Bredin Prat conseille General Atlantic dans le cadre du projet d’offre publique d’achat en numéraire sur les actions Esker initié par Bridgepoint, en association avec General Atlantic et les dirigeants actionnaires

Bredin Prat conseille General Atlantic, société américaine de capital-investissement, dans le cadre du projet d’offre publique d’achat en numéraire sur les actions d’Esker, spécialisée dans les solutions d’automatisations des cycles de gestion Source-to-Pay et Order-to-Cash, qui a vocation à être déposé par Boréal BidCo SAS, une entité contrôlée par Bridgepoint, associé à General Atlantic et aux dirigeants actionnaires, à un prix de 262€ par action.

Cette offre publique d’achat valoriserait 100% du capital d’Esker à environ 1 621 millions d’euros, sur une base entièrement diluée.

L’ouverture de l’offre devrait avoir lieu au quatrième trimestre 2024 si les conditions préalables au dépôt de l’offre sont satisfaites et l’offre pourrait se clôturer d’ici la fin de l’année 2024 ou au plus tard au cours du premier trimestre 2025, sous réserve de l’obtention préalable des autorisations réglementaires.

Bredin Prat a conseillé General Atlantic avec une équipe composée de :

• Corporate : Olivier Assant et Kate Romain (associés), Karine Angel (counsel), Constantin Mathews
• Fiscal : Jean-Baptiste Frantz (associé), Kevin Guillou