Bredin Prat conseille le consortium composé de TCV, EQT et Denis Ladegaillerie dans le cadre de l’offre publique d’achat sur Believe

Bredin Prat accompagne le consortium composé de TCV, société d’investissement américaine, EQT, groupe de capital-investissement suédois et Denis Ladegaillerie, fondateur et PDG de Believe, groupe français de musique numérique, dans le cadre d’une offre publique d’achat sur l’ensemble des actions de Believe en circulation au prix de 15 euros par action, qui serait lancée après l’acquisition d’une participation au capital de Believe auprès de TCV Luxco BD S.à r.l., Ventech et XAnge, actionnaires historiques de Believe.
Le consortium sollicitera la mise en œuvre d’un retrait obligatoire si les conditions légales sont remplies à l’issue de l’offre afin de retirer la société de la cote

Cette opération valorise ainsi le groupe français de musique numérique à environ 1,52 milliard d’euros.

L’offre publique d’achat devrait être déposée auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF), au cours du deuxième trimestre 2024.

Bredin Prat conseille le consortium composé de TCV, EQT et Denis Ladegaillerie avec une équipe composée de :

• Corporate : Olivier Assant et Kate Romain (associés), Karine Angel (counsel), Marie Charlet et Constantin Mathews
• Droit fiscal : Jean-Baptiste Frantz (associé), Kevin Guillou et Simon Weber
• Droit social : Laetitia Tombarello (associée) et Caroline Combes
• Droit de la concurrence : Arthur Helfer (associé) et Sophie White