Bredin Prat conseille le groupe industriel Lebronze alloys dans le cadre de sa réorganisation capitalistique et la levée d’un nouveau financement de €255 millions

Bredin Prat conseille le groupe industriel Lebronze alloys (le « Groupe LBA »), leader mondial dans les alliages de haute performance à base de cuivre et nickel, dans le cadre de sa réorganisation capitalistique et la levée d’un nouveau financement de €255 millions.

Avec l’appui de l’ensemble des actionnaires historiques, des banques partenaires et de fonds de dette, cette opération permet à la famille Dumont, ainsi qu’aux cadres actionnaires, de se renforcer au capital du Groupe LBA en portant leur participation à plus de 70%.

Cette opération, menée par Michel Dumont et Alexandra Dumont Nubery, respectivement Président et Directrice Générale, a bénéficié du soutien de leur famille, des cadres actionnaires, de LBI Investissements (Jérôme Cohen-Potin et Everard van der Straten Ponthoz) et des actionnaires institutionnels (Bpifrance, Socadif Capital Investissement et Société Générale Capital Partenaires) qui ont témoigné de leur confiance et de leur engagement en réinvestissant dans le Groupe LBA.

Le Groupe LBA a reçu l’appui de ses prêteurs historiques ainsi que de nouveaux prêteurs : Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, BNP Paribas, groupe BPCE (Banque Palatine, Caisse d’Epargne Grand Est Europe et Caisse d’Epargne Hauts-de-France), Crédit Agricole Ile-de-France, LCL, SaarLB et Société Générale. Les fonds d’investissement Eiffel Investment Group, Tikehau Capital et Zencap Asset Management ont aussi souhaité accompagner le Groupe LBA dans cette nouvelle étape majeure de son développement.

Bredin Prat a conseillé le groupe Lebronze alloys avec une équipe composée de :

• Corporate : Florence Haas (associée), Paul Worms et Bénédicte Erbin
• Fiscal : Pierre-Henri Durand (associé), Kevin Guillou et Pauline Meyrueis
• Financement : Samuel Pariente (associé) et Jessim Djama